Scegliere un account a cui connettere l'opportunità, in modo che la relazione sia visibile in report e analisi e in modo da fornire un collegamento rapido a dettagli aggiuntivi, ad esempio informazioni finanziarie e impegni.
Scegliere la modalità di calcolo della durata del servizio: fissa se resta sempre invariata oppure dinamica. Immettere quindi ...
Scegliere le attrezzature o la struttura di servizio preferita del contatto per assicurare che i servizi siano pianificati ...
Scegliere le attrezzature o la struttura di servizio preferita dell'account per assicurare che i servizi siano pianificati ...
Scegliere se la visualizzazione è compatibile con la ricerca rapida. Quando gli utenti ricercano elementi specifici, definire ...
Scegliere un account a cui connettere l'opportunità, in modo che la relazione sia visibile in report e analisi e in modo ...
Scegliere un mapping dei dati per abbinare il file di importazione e le relative intestazioni di colonna con i tipi di record ...
Scegliere un obiettivo padre se quello corrente è un obiettivo figlio. In questo modo viene impostata una relazione padre-figlio ...
Scegliere un'area di vendita per l'account per assicurare che venga assegnato al rappresentante corretto e da usare nella ...
Se abiliti l'impostazione di gerarchie per la relazione, tutte le definizioni di rollup che usano la gerarchia esistente ...