Scegliere un mapping dei dati per abbinare il file di importazione e le relative intestazioni di colonna con i tipi di record e i campi in Microsoft Dynamics CRM. Se le intestazioni di colonna del file corrispondono ai nomi visualizzati dei campi di destinazione in Microsoft Dynamics CRM, i dati verranno importati automaticamente. In caso contrario, è possibile definire manualmente le corrispondenze durante l'importazione.
Scegliere le attrezzature o la struttura di servizio preferita del contatto per assicurare che i servizi siano pianificati ...
Scegliere le attrezzature o la struttura di servizio preferita dell'account per assicurare che i servizi siano pianificati ...
Scegliere se la visualizzazione è compatibile con la ricerca rapida. Quando gli utenti ricercano elementi specifici, definire ...
Scegliere un account a cui connettere l'opportunità, in modo che la relazione sia visibile in report e analisi e in modo ...
Scegliere un mapping dei dati per abbinare il file di importazione e le relative intestazioni di colonna con i tipi di record ...
Scegliere un obiettivo padre se quello corrente è un obiettivo figlio. In questo modo viene impostata una relazione padre-figlio ...
Scegliere un'area di vendita per l'account per assicurare che venga assegnato al rappresentante corretto e da usare nella ...
Se abiliti l'impostazione di gerarchie per la relazione, tutte le definizioni di rollup che usano la gerarchia esistente ...
Se abiliti la ricerca per pertinenza, acconsenti a condividere i dati con un sistema esterno che fornisce i risultati della ...