거래처가 Microsoft Dynamics CRM의 잠재 고객을 변환하여 만들어진 경우 거래처가 만들어진 잠재 고객을 표시합니다. 이 값은 보고 및 분석용으로 거래처와 원래 잠재 고객의 데이터를 연결하는 데 사용됩니다.
개인 옵션]에 설정된 조건을 충족하는 전자 메일에 대해 자동으로 연결하고 Microsoft Dynamics CRM에 레코드를 만듭니다.
갱신된 이 계약의 시작 날짜나 종료 날짜는 계약 번호가 동일하고 송장이 발부되거나 활성 상태인 다른 계약과 겹칠 수 없습니다.
거래처 정보, 활동, 영업 기회와 같은 추가 고객 정보에 대한 퀵 링크를 제공하는 고객 거래처 또는 연락처를 선택합니다.
거래처/연락처와 영업 기회 간의 파트너 관계 정보를 표시합니다. 이 보기는 영업 기회 정보 양식의 왼쪽에 있는 파트너 영역에 있습니다.
거래처가 Microsoft Dynamics CRM의 잠재 고객을 변환하여 만들어진 경우 거래처가 만들어진 잠재 고객을 표시합니다. 이 값은 보고 및 분석용으로 거래처와 원래 잠재 고객의 데이터를 연결하는 데 사용됩니다. ...
거래처가 올바른 담당자에게 할당되고 세분화 및 분석에 사용하도록 거래처의 영업 지역 또는 권역을 선택합니다.
거래처가 활성인지, 아니면 비활성인지를 표시합니다. 비활성 거래처는 읽기 전용이므로 다시 활성화하지 않으면 편집할 수 없습니다.
거래처를 만들 수 있는 권한이 없으므로 이 잠재 고객을 우량으로 선별할 수 없습니다. 시스템 관리자로 거래처를 만든 후 다시 시도하십시오.
거래처에 대한 잠재적 매출 창출 이벤트나 영업으로서, 완료될 때까지 영업 프로세스를 통해 추적해야 합니다.