営業案件と顧客の間の関連付けを重複して設定することはできません。たとえば、営業案件と取引先企業 Fabrikam 社との顧客間関係を作成し、顧客の顧客間関係ロールを卸売業者に設定した場合、同じ顧客と顧客間関係ロールを使用する営業案件に新しい顧客間関係を作成することはできません。
営業の電話 電子メール メッセージ およびマーケティング キャンペーンで取引先担当者が適切に呼称されるように 取引先担当者の敬称を入力します
営業担当者 マーケティング スタッフ 顧客サービス担当者 (CSR) およびサービス スケジュール担当者の主要なレコード種類の表示をローカライズします 自分のワークプレースおよび組織が作成したすべての新しいレコードの種類を表示します 個人用オプションに基づいて ...
営業案件 見積もり 受注にこの顧客の正しい製品価格が適用されるように この取引先企業に関連付けられている既定の価格表を選択します
営業案件で既定の販売価格を設定するためにプロジェクト ベースのすべてのコンポーネント (時間や経費など) に対して使用する販売価格表です
営業案件と顧客の間の関連付けを重複して設定することはできません たとえば 営業案件と取引先企業 Fabrikam 社との顧客間関係を作成し 顧客の顧客間関係ロールを卸売業者に設定した場合 同じ顧客と顧客間関係ロールを使用する営業案件に新しい顧客間関係を作成することはできません ...
営業案件を本当に削除しますか? はい を選択すると 営業案件が削除され その営業案件からすべての営業案件行が削除された後 連結状態がクリアされます
営業案件品目で識別されたトランザクション分類を使用して 分類におけるコストを営業案件品目にマップし 粗利を計算するかどうかを選択します
営業案件品目で識別されたトランザクション分類を顧客への請求対象にするかどうかを選択します 有効な値は 請求可能 請求不可 無料 です
営業案件品目に適用するトランザクション分類を選択します トランザクション分類には 4 つの種類があります 時間 経費 材料 または料金を選択します