Créez des modèles de document pour classer les données CRM que vous utilisez le plus souvent dans des formats spécifiques à réutiliser au besoin. Cliquez sur Nouveau pour obtenir un fichier de modèle vide que vous pouvez utiliser pour créer votre modèle. Lorsque vous avez terminé, téléchargez-le dans CRM. Vous êtes maintenant prêt à générer des documents.
Créer une relation entre ce contact et un autre contact ou un compte. Utilisez cette option pour effectuer le suivi des contacts ...
Créer une relation entre cette opportunité et une autre opportunité, un compte ou un contact. Associer cette opportunité ...
Créer une requête pour rechercher des enregistrements ou des activités ou utiliser une vue enregistrée. Une vue enregistrée ...
Créer, modifier ou supprimer les composants dans votre organisation. Les composants incluent les entités, les champs, les ...
Créez des modèles de document pour classer les données CRM que vous utilisez le plus souvent dans des formats spécifiques ...
Créez des secteurs de vente et attribuez-leur des directeurs commerciaux. Ajoutez ou supprimez des membres, modifiez les ...
Créez des sites ou des emplacements de bureaux où les opérations de service ont lieu. Ajoutez ou supprimez des ressources, ...
Créez et changez des filtres qui spécifient les rendez-vous, contacts et tâches synchronisés dans Outlook ou Exchange.
Créez et gérez des contrats de niveau de service (contrats SLA) et associez-les à un calendrier de service clientèle. Définissez ...