営業案件に関連する取引先企業または取引先担当者 (戦略的パートナー、サードパーティ ベンダー、主要な意思決定者など) を選択します。
営業案件がオープン 受注 または失注のどの状態かを表示します 受注および失注した営業案件は読み取り専用であり 再アクティブ化しない限り編集できません
営業案件がクローズされたり クローズや実売上の説明などの情報を含んでいる場合に 自動的に作成される活動です
営業案件と顧客の間の関連付けを重複して設定することはできません たとえば 営業案件と取引先企業 Fabrikam 社との顧客間関係を作成し 顧客の顧客間関係ロールを卸売業者に設定した場合 同じ顧客と顧客間関係ロールを使用する営業案件に新しい顧客間関係を作成することはできません ...
営業案件に含まれるすべての製品で指定された調整値引き額の合計を表示します この値は営業案件の 小計合計 フィールドに反映され 営業案件で指定されたすべての値引き額または値引き率に追加されます
営業案件に関連する取引先企業または取引先担当者 (戦略的パートナー サードパーティ ベンダー 主要な意思決定者など) を選択します
営業案件の 合計金額 フィールドに算入される 営業案件に含まれるすべての製品で指定された合計税額を表示します
営業案件のクローズ見込みを表す 0 100 の数値を入力します これは 営業チームが営業案件を変換する際に役立ちます
営業案件の売上見込みを 入力されている製品に基づいて自動的に計算するか ユーザーが手動で入力するかを選択します
営業案件を説明する追加情報 (販売できる可能性がある製品 顧客の購入履歴など) を入力します