Crie modelos de documento para organizar os dados do CRM que você mais usa em formatos específicos para reutilizá-los sempre que precisar. Clique em Novo para obter um arquivo de modelo vazio que você poderá usar para criar o modelo. Quando terminar, carregue-o no CRM. Agora você está pronto para gerar documentos rapidamente.
Crie e gerencie filtros para especificar que os contatos do Microsoft Dynamics CRM copiem sua pasta Contatos do Outlook padrão. ...
Crie e gerencie listas de marketing e campanhas. Controle tarefas de planejamento, atividades de campanha e respostas de ...
Crie e gerencie perfis do Mobile Offline para sua organização. Atribua os usuários que estão habilitados para o Mobile Offline ...
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Crie novas regiões de vendas e atribua gerentes de região. Adicione e remova membros, modifique informações sobre regiões ...
Crie novos contratos de nível de serviço (SLA). Modifique o SLA existente como a unidade de negócios, o proprietário ou o ...
Crie novos locais de trabalho onde serão feitas as operações do serviço. Adicione e remova recursos, altere as informações ...
Crie ou modifique os componentes do sistema, instale soluções de terceiros, altere as cores do sistema ou baixe recursos ...