고객에 대한 후속작업 또는 조사 시 참조용으로 추가 정보 또는 서비스 케이스 해결 방법을 포함하는 문서를 선택합니다.
고객, 영업 기회, 서비스 케이스 또는 게시물이 가장 근접하게 관련된 기타 레코드를 식별하도록 게시물의 상위 레코드를 선택합니다.
고객과의 빠른 연락을 위해 이 작업 흐름의 사용합니다. 관련 연락처 및 거래처의 정보와 함께 영업 기회에 대한 주요 정보에 액세스합니다.
고객에 대한 서비스가 제대로 예약되도록 거래처의 선호 서비스 시설 또는 장비를 선택합니다.
고객에 대한 서비스가 제대로 예약되도록 연락처의 선호 서비스 시설 또는 장비를 선택합니다.
고객에 대한 후속작업 또는 조사 시 참조용으로 추가 정보 또는 서비스 케이스 해결 방법을 포함하는 문서를 선택합니다.
고객의 문제점을 다룰 수 있는 제품 및 서비스를 영업 팀에서 식별하는 데 도움이 되도록 고객의 문제점에 대한 메모를 입력합니다.
고객의 요구 사항을 충족할 수 있는 제품 및 서비스를 영업 팀에서 식별하는 데 도움이 되도록 고객의 요구 사항에 대한 메모를 입력합니다.
고객의 요구를 충족시키기 위해 조직에서 제안한 활동입니다. 각 서비스 활동에는 날짜, 시간, 기간 및 필요한 리소스가 포함됩니다.
고객이 2차 당사자와 가지고 있는 관계의 특성 또는 기본 당사자의 역할을 선택합니다. 이 필드는 양쪽 당사자를 선택할 때까지 읽기 전용입니다. 관리자는 설정 영역의 비즈니스 관리]에서 역할 값을 구성할 수 있습니다. ...