잠재 기부자가 영업 통화, 전자 메일 메시지 및 마케팅 캠페인에 올바르게 처리되도록 해당 잠재 고객의 기본 연락처의 인사말을 입력합니다.
잠재 고객이 마케팅 자료(예: 브로슈어 또는 카탈로그)를 허용할지 여부를 선택합니다. 마케팅 이니셔티브에서 옵트아웃이 제외될 수 있는 잠재 고객입니다.
잠재 고객이 시작되었는지, 우량으로 선별되었는지, 아니면 비우량으로 선별되었는지를 표시합니다. 우량 및 비우량으로 선별된 잠재 고객은 읽기 전용이므로 다시 활성화하지 않으면 편집할 수 없습니다.
잠재 고객이 제공 사항에 관심이 있는 것으로 확인되었는지 여부를 선택합니다. 이 값은 잠재 고객의 관심도와 영업 기회로 전환될 가능성을 판별하는 데 도움이 됩니다.
잠재 기부자 또는 고객이 캠페인에 반응하도록 한 전화 통화, 전자 메일, 팩스, 편지 또는 약속 활동을 선택합니다.
잠재 기부자가 영업 통화, 전자 메일 메시지 및 마케팅 캠페인에 올바르게 처리되도록 해당 잠재 고객의 기본 연락처의 인사말을 입력합니다.
잠재 기부자가 영업 통화, 전자 메일 및 마케팅 캠페인에 올바르게 처리되도록 해당 잠재 고객의 기본 연락처의 직함을 입력합니다.
재무 성과 분석 지표로 사용되는 회사의 지분을 식별하는 거래처의 시가 총액을 입력합니다.
재무 정보, 활동, 영업 기회와 같은 추가 정보에 대한 퀵 링크를 제공하는 거래처의 상위 거래처 또는 상위 연락처를 선택합니다.